リクエストがあったので、シンプルですが私のvTiger CRMのホーム画面を公表します。実務で使っているのでモザイクだらけですが・・・。
特徴は左上にTAG CLOUDを設け、キーワードで検索できるようにしていることでしょうか？二番目に案件を置き、今作業していることを把握します。3番目は見積書を出したかどうかを確認するために見積もりを置いています。4番目は近日中の活動としてTODOを配置しています。やり忘れが減りました。下段に移って保留中の活動をおきます。案外これも忘れがちです。その次は販売促進・キャンペーンの企画です。これもうっかりわすれるので備忘録です。最後に予定表です。項目と目標期限だけのシンプルなものです。クリックすれば詳細がわかるので、ホーム画面はこれくらいにしておこうと思います。
